Notre méthode d’accompagnement rigoureuse et transparente
Découvrez comment nos experts structurent leurs recommandations, en mettant l’accent sur l’analyse individuelle, la clarté et la neutralité. Nous favorisons un dialogue constant et un suivi sur-mesure.
Notre équipe
Des professionnels engagés et compétents
Sophie Roy
Conseillère principale
Maîtrise en finance appliquée HEC Montréal
Analyse financière
Conseil Montréal, Banque B
Forte de 12 ans dans la finance, Sophie élabore des analyses détaillées, en accord avec la réglementation canadienne. Elle privilégie écoute et transparence.
Marc Deschamps
Conseiller sénior
MBA gestion financière Université Laval
Évaluation des tendances
Groupe Fin conseils
Marc apporte près de 15 années d’expertise en recommandations financières. Il valorise une approche impartiale et met l’accent sur la sécurité des données.
Élise Girard
Analyste recommandations
Licence économie financière Université de Montréal
Études de marché
AnalyseQT, Services C
Élise réalise les recherches documentaires pour chaque dossier, avec précision. Son rôle est essentiel dans l’objectivation des avis proposés.
Olivier Gagnon
Chef conformité
DESS droit financier Université Laval
Normes réglementaires
Sécurité Fin, ConformitéX
Olivier veille à l’application stricte des règles de protection des données et l’éthique du cabinet. Son expertise sécurise chaque relation.
Étapes de notre approche personnalisée
Comprendre notre processus pour des recommandations sur-mesure et responsables
Premier échange confidentiel
Nous prenons le temps d’évaluer vos attentes et votre situation lors d’un échange initial, dans le respect de la confidentialité.
Cet entretien peut se faire en ligne ou en présentiel selon votre préférence.
Analyse détaillée des éléments fournis
Nos experts étudient les données partagées et les tendances du marché afin d’orienter objectivement vos choix.
Chaque recommandation découle d’une analyse impartiale, sans promesse de résultat.
Présentation des recommandations
Nous vous exposons des suggestions, accompagnées de justifications claires et de points de vigilance adaptés.
Un document synthétique récapitule chaque avis et ses fondements.
Suivi et réajustements éventuels
Un suivi périodique est proposé pour ajuster les recommandations à l’évolution du contexte ou de vos préférences.
L’accompagnement évolue selon vos besoins et la situation du marché.
Notre approche comparée au marché
Découvrez nos distinctions clés par rapport à d’autres prestataires
Nous privilégions la consultation individualisée et honnête. Contrairement à certaines initiatives, notre démarche repose exclusivement sur la transparence, sans incitation à la prise de risque ou promesse de résultat.
coralivanteq Conseil
Accompagnement structuré, personnalisé à chaque client.
Analyse neutre et approfondie
Aucune influence extérieure ou parti pris commercial.
Confidentialité renforcée
Protection rigoureuse de toutes les données client.
Conseils individualisés
Suggestions toujours adaptées à la situation du client.
Absence de promesse de gain
Mise en garde réglementaire systématique présente.
Transparence sur l’accompagnement
Explications détaillées du processus en toute clarté.
Service concurrent
Approche plus standardisée et moins personnalisée.
Analyse neutre et approfondie
Aucune influence extérieure ou parti pris commercial.
Confidentialité renforcée
Protection rigoureuse de toutes les données client.
Conseils individualisés
Suggestions toujours adaptées à la situation du client.
Absence de promesse de gain
Mise en garde réglementaire systématique présente.
Transparence sur l’accompagnement
Explications détaillées du processus en toute clarté.